Учёт клиентов в Excel или CRM: что выбрать
Когда таблицы Excel перестают справляться с учётом клиентов и заявок и пора переходить на CRM. Честное сравнение.
Многие начинают учёт клиентов с таблицы Excel или Google Таблиц — и это нормально на старте. Но в какой-то момент таблица начинает мешать. Разберём, когда пора переходить на CRM.
Чем хорош Excel на старте Бесплатно, привычно, гибко. Пока клиентов немного и заявок пара в день, таблицы справляются.
Где таблицы начинают подводить - Заявки не попадают автоматически. Их нужно вносить руками, и часть теряется. - Нет уведомлений. Таблица не сообщит, что пришла новая заявка — вы узнаете, когда заглянете. - Нет напоминаний. О повторных визитах и оплате таблица не подскажет. - Неудобно вести этапы. Статусы вручную раскрашивать утомительно, наглядной воронки нет. - Риск с данными. Таблицу легко случайно удалить, потерять доступ или слить — а это персональные данные клиентов.
Что даёт CRM - заявки с сайта и форм попадают в систему сами; - мгновенные уведомления о новых обращениях; - наглядная воронка по этапам; - напоминания о повторных визитах и оплате; - защита персональных данных по 152-ФЗ.
Когда пора переходить Если вы тратите время на ручной перенос заявок, что-то теряется, а клиенты не возвращаются, потому что о них забыли — таблица уже стоит вам денег. Это сигнал перейти на простую CRM.
Excel — отличный старт, но как только заявок становится больше нескольких в день, он начинает терять ваши деньги.
KROW Leads переносит учёт из таблиц в удобную систему: заявки сами попадают в список, уведомления приходят на телефон, клиенты не теряются. Попробуйте бесплатно 14 дней.